Bovendien is de detailpagina voor opvolgingsacties uitgebreid met:

• Het toevoegen van klantnotities en mogelijkhid tot het invullen van de kolom Opmerkingen, zodat deze informatie gemakkelijk kan worden geraadpleegd voordat herinneringen worden verstuurd zonder dat je naar het dossier van elke klant in de lijst hoeft te gaan,
• Filters en sorteeropties op de verschillende kolommen van de pagina, om je opvolgtaken beter te prioritiseren en te verwerken.

Als je klanten hebt met andere valuta dan de rekeningvaluta en je de opvolgingsacties in de valuta van elke klant wilt bekijken, kan je nu de schakelknop gebruiken om deze weergave te activeren door deze op de waarde in originele munteenheid te zetten.

Ontvang je brieven, e-mails of documenten van je klanten en wil je deze toevoegen aan Clearnox om ze eenvoudig terug te vinden en mee te nemen in je beheer van de klantendossiers? Het is nu mogelijk om ze toe te voegen aan de opmerkingen in het klantendossier.

Ga hiervoor naar het dossier van je klant, voeg een opmerking toe, en klik op het paperclip-icoon om het bestand te selecteren dat je wenst bij te voegen. Je kan ook eenvoudigweg het bestand naar het tekstvak slepen en daar droppen.

Zodra de opmerking is opgeslagen, is het bestand gemakkelijk toegankelijk voor alle gebruikers met toegang tot het dossier van de betreffende klant. Door op de link te klikken, opent het bestand in een nieuw tabblad van je webbrowser, en kan je het downloaden, mits de configuratie van je werkstation dit toestaat.

👉 Voor meer informatie kan je dit artikel in de kennisbank raadplegen.

Je kan nu eenvoudig debiteuren zonder e-mailadres en met ongeldige e-mailadressen identificeren via de pagina Wie is je wat verschuldigd? door de filter “Klanten met en zonder e-mailadres” te gebruiken. Zo kun je deze gegevens bijwerken in de bronsoftware, zodat je herinneringen per e-mail kan sturen via Clearnox en het innen van je vorderingen kan versnellen.

👉 Voor meer informatie kan je dit nieuwe artikel in de kennisbank raadplegen.

Aanmaken van een nieuw scenario met bestaande sjablonen

Om tijd te besparen bij het aanmaken van scenario’s en te voorkomen dat je onnodig nieuwe sjablonen maakt, kan je ervoor kiezen om de sjablonen van een bestaand scenario te gebruiken.

Filter voor te herinneren contacten bij meerdere contactpersonen

Als je meerdere contactpersonen voor eenzelfde klant opvolgt, kan je deze configureren op de pagina Instellingen> Aan te manen contacten. Om deze instelling te vereenvoudigen, hebben we een schakelknop toegevoegd bovenaan de pagina, waarmee je alleen de te herinneren contactpersonen kan weergeven.