Afin de vous offrir une gestion toujours plus optimale de vos processus de relances automatisées, il est désormais possible d’exclure des relances par scénario et par critères, les montants inférieurs à un seuil ou dépassant un plafond maximum. Cela, afin d’éviter d’émettre des relances sur des montants non significatifs, ou pour les montants élevés, de passer par une étape de validation spécifique via un manager ou un commercial par exemple.

Pour cela, il est nécessaire de définir un seuil et/ou un plafond relatif au montant total de chaque relance depuis la situation de compte des clients.

Cette nouvelle gestion d’un seuil minimal et d’un plafond maximal de relance est aisément paramétrable par un utilisateur disposant des droits d’administrateur : il suffit d’aller dans le menu “configurer” > “options avancées”, puis de fixer les valorisations du seuil et du plafond.

Après avoir configuré un seuil et un plafond, les relances automatisées dont le montant est inférieur au seuil défini ou supérieur au plafond ne sont pas envoyées.
Dans la page “Agir par scénario”, les pièces concernées seront donc décochées par défaut. En passant la souris sur l’icône rouge, une info-bulle explique en détails pourquoi cette pièce a été exclue de la relance.

Les seuils et plafonds de la relance sont également pris en compte dans la page “Agir par critère”. Une icône (croix rouge) s’affiche au niveau de la ligne concernée accompagnée d’une info-bulle proposant plus de détails.

La vue consolidée multi-sociétés d’un client, vous permet de vous doter d’une vision globale de la situation de l’encours pour un client donné : avec les soldes en retard, à venir et total par société. Pour améliorer la lisibilité de cette vue, et vous permettre d’identifier facilement si chaque client dispose d’un solde créditeur pour une ou plusieurs sociétés, une colonne supplémentaire intitulée “Solde” a été ajoutée afin d’afficher ligne par ligne le solde du compte : il est positif lorsque le solde est débiteur et négatif quand le solde est créditeur.

Afin d’intégrer les pénalités de retard dans les relances clients, il est désormais possible d’utiliser dans les modèles de relances un nouveau « tag » proposant le montant dû incluant les pénalités de retard : %fr_total_avec_penalites%

Si vous disposez d’un profil en consultation, vous pouvez désormais exporter les données de la situation de compte pour faciliter la communication et le partage de ces informations avec vos clients.

• Sur la gestion multi-sociétés :
  • Meilleure gestion du changement de société dans la page “Agir par scénario”, pour plus de fluidité dans la navigation.
  • Amélioration de la prise en compte de toutes les sociétés auxquelles vous avez accès dans l’encours consolidé multi-sociétés de la fiche client.
• Evolution de la méthode de calcul de la date de paiement après le lettrage d’une écriture, afin de gérer plus de cas d’usages.
• Amélioration des pages de configuration accessibles par les administrateurs de compte :
  • Correction de la prévisualisation d’une relance par courrier après ajout d’un logo en pied de page, visible depuis le menu “Configurer” > “Options avancées”.
  • Correction de l’affichage du rôle d’utilisateur dans le pop-up de modification d’un utilisateur, visible depuis la page “Configurer” > “Utilisateurs”.

Pour vous donner plus de visibilité sur les nouveautés produit apportées par les mises à jour de la solution, un nouveau lien est ajouté depuis le menu principal au sein de l’interface de l’application Clearnox : il redirige vers une page d’informations dédiée aux releases notes et autres actualités sur le produit (https://www.clearnox.com/fr/hub-release-notes/).

Cette page d’informations est également proposée en anglais et en néerlandais.

Si vous avez des questions sur les éléments répertoriés, contactez le service commercial accountmanagers@clearnox.com ou le support Clearnox clearnoxsupport@isabelgroup.eu

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